S&P 500 미국 주식 전망 - 버크셔 해서웨이(BRKB)

  워렌 버핏은 위대한 가치 투자자로 널리 알려져 있습니다. 그의 성공을 공유하는 방법으로 워렌 버핏의 회사인 버크셔 해서웨이(BRKB)에 누구나 투자할 수 있습니다. 워렌 버핏과 찰리 멍거의 투자 수단으로 더 유명한 이 회사는 가이코(Geico, 자동차 전문 보험), 듀라셀(Duracell, 건전지), 데어리퀸(Dairy Queen, 식품 프랜차이즈), 프룻 오브 더 룸(Fruit of the Loom, 의류업) 및 철도 운영사(BNSF)를 완전히 소유하고 있습니다. 가치 투자 철학에 따라 이 회사는 아메리칸 익스프레스(AXP, 금융업), 코카콜라 등 많은 기업의 막대한 지분도 소유하고 있습니다. 기술주들의 폭주로 그의 시대는 지나가는듯한 요즘이지만 클래스는 영원하다는 말이 있듯이 여전히 높은 순위를 지키고 있습니다. 그럼 매수 타이밍을 알아볼까요?

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여기도 A와 B가 있었어?

  앞서 구글의 알파벳A와 C를 알아보기도 했었는데요. 버크셔도 클래스 A와 클래스 B로 나뉘고 S&P 500 지수에 있는 종목은 종목명 BRKB에서 알 수 있듯이 버크셔 해서웨이 클래스 B입니다. A와 B의 차이점은 가격인데요. 현재 버크셔의 클래스 A는 주당 $430,000로 주식 시장에서 가장 비쌉니다(환율 무관 대략 4억 3천만 원..). 과거 클래스 A만 있었을 당시 시장의 수요는 높았지만 투자금이 적었던 사람들은 회사나 은행을 통해 간접 투자를 할 수밖에 없었는데요. 1996년, 워렌 버핏은 투자자들이 주식을 직접 구매할 수 있도록 클래스 B 주식을 도입하기로 결정합니다.

 

버크셔의 최근 관심사는?

  전 세계적인 코로나바이러스 전염병으로 인해 항공사 주가가 급락하자 해당 산업의 수익성 부족을 인정했고, 워렌 버핏 자신의 오랜 견해인 장기적 가치투자에 반하는 결정을 내립니다. 그리고 버크셔는 기술주 투자를 확장하고 있습니다. 애플, 브라질 결제 회사인 StoneCo(STNE) 및 새로운 소프트웨어 스노우플레이크(SNOW)와 같은 젊은 회사에서 큰 비중을 차지하며 아마존(AMZN)의 지분을 인수합니다. 시장과 흐름은 무섭죠. 개인의 신념만 지키면.. 신념만 지켜질테니까요. 또한 미국 종합 엔터테인먼트 네트워크 중 상위 5위에 랭크되어 있는 ION Media를 26억 5천만 달러에 인수했습니다. 이 배경에는 어떤 이유가 있을까요? 연예 컨텐츠 사업을 그리고 있는걸까요? 궁금해지네요. ㅎㅎ

 

ESG? 우린 재생 가능 에너지!

  버크셔 해서웨이 에너지 사업은 미국 풍력/태양광 에너지 생산업체로 재생 에너지 분야에 있습니다. 오늘날 버크셔가 소유하고 계약한 발전 용량의 약 48%가 재생 가능 및 비탄소 공급원에서 나옵니다. 또한, 버크셔 그룹의 자회사 CEO들은 정직, 청렴, 장기적 지향성, 고객 위주의 서비스를 장려하는 윤리 강령에 기반한 공통된 문화를 가지는것에 한결같이 동의했습니다.

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미국 대기업 S&P 500 ESG 지수

 

미리 준비중인 후계자 지명

  인간은 불멸의 존재가 아니죠. 아무리 많은 부도 죽음을 막을 수 없습니다. 때문에 최근 몇 년 동안 버크셔 해서웨이의 미래를 둘러싼 가장 큰 질문 중 하나는 누가 버핏의 CEO 자리를 물려받을 것인가 하는 것이었습니다. 2018년부터 부회장직을 수행하고 있는 Greg Abel이 후계자로 지명되는 분위기지만 리더십 교체의 정확한 시기에 대한 세부 정보는 아직 공개되지 않았습니다. 2022년의 전망은 아니지만 버크셔 주식에 관심 있다면 알아둬야 할 소식이네요.

 

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◆ 2022 BRKB 시황 예측 ◆

• 예상 평균 주가 : $332.5 / 최고가: $347 / 최저가 $289.61 by the Wall Street analysts
• 예상 연간 이익 성장률 : -41.42%
• 예상 미국 보험-다각화된 산업의 평균 이익 성장률 : -32.4%
• 예상 미국 주식 시장의 평균 이익 성장률 : 17.34%

=> ★★☆☆☆ 매수 보류 흐름

 

버크셔 헤서웨이 주식은 2018년 말부터 S&P500지수보다 뒤쳐지고 있습니다.

새로운 기반을 형성했으나 매수 포인트를 돌파하려는 시도는 멈췄습니다.

그럼에도 불구하고 다양한 비즈니스 포트폴리오를 가진 탄탄한 주식입니다.

현재 매수 대상은 아니지만 워렌 버핏의 주식에 관심이 있다면 관심 목록에 추가하고

새로운 매수 시점을 만들어 낼 때까지 기다려야 합니다.

처음으로 보류 흐름이 나온 종목인만큼 많은 생각을 하게 합니다.

이미 많은것을 이루고 남긴 워렌버핏의 남은 행보를 지켜봐야겠네요!

 

 

투자의 첫번째 규칙은 절대 돈을 잃지 않는것입니다.
두번째는 첫번째를 절대 잊지 않는것입니다.
- Warren Buffet

※참고

*https://www.wallstreetzen.com/stocks/us/nyse/brk.b/stock-forecast*

*https://www.investors.com/research/berkshire-hathaway-stock-buy-now-warren-buffett-stock/*

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