인공지능 로봇의 3월 종목과 중간 성적

 안녕하세요~! 관심 있는 경제뉴스를 전하는 김이김입니다. 4개의 상장지수펀드(ETF)에 걸쳐 약 5천만 달러의 자산을 보유한 소프트뱅크의 지원을 받는 한국의 핀테크 기업인 AI 기반 투자자 크래프트(Qraft)의 인공지능 트레이더들이 선택한 애플과 엔비디아는 3월에 상승세를 보인 두 가지 주식입니다. 그리고 이번 달, 구글의 모회사 알파벳(티커: GOOGL)의 비중을 내리고 메타플랫폼스(FB)의 지분도 덜어냈습니다.

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크래프트의 AMOM ETF 

 

  테슬라의 주가를 잘 맞추면서 ‘테슬라 족집게’라는 별명이 붙기도 했던 AMOM(라지 캡 모멘텀) ETF 들어보셨나요? 이름만 대면 알 법한 유명 종목들을 다루는 상장지수 펀드인데요. 구글과 메타플랫폼스를 대신 애플에 대해 강세를 보였고, 포트폴리오 가중치가 7.9%로 펀드의 최대 보유 주식이 될 만큼 충분한 애플 주식을 확보했습니다. 알파벳과 메타플랫폼스는 기존의 AMOM ETF의 가장 큰 위치와 세 번째로 큰 위치였습니다. 그 사이의 엔비디아는 6.6%의 포트폴리오 가중치로 펀드에서 두 번째로 큰 보유량을 유지하고 있습니다.

 

  애플과 함께 3월에 추가된 다른 기업으로는 퀄컴(QCOM), 코노코필립스(COP), EOG Resources(EOG) 및 팔로알토네트웍스(PANW)가 있습니다. 반면 덜어낸 기업들은 어플라이드 메테리얼스(AMAT), 타겟(TGT) 및 콜게이트-팜올리브(CL)입니다. 이로써 AMOM의 3월 상위 5개 지분 목록은 애플, 엔비디아, 퀄컴, 홈디포(HD), 코스트코(COST) 입니다.

 

수익률은?

 

  지난 몇 달 동안뿐만 아니라 AMOM은 2020년과 2021년까지 S&P500지수를 지속적으로 능가했습니다. 2021년 말까지 AMOM은 27.3%의 수익률을 올렸고 S&P500 지수는 24.5%를 기록했습니다. 그러나 1년 수익률은 현재 S&P500의 8.6% 이익과 비교하여 15%의 손실을 기록하고 있는데요.

 

  올해는 주식 시장에 힘든 순간들이 이어지고 있습니다. 2022년은 강세를 시작했지만 인플레이션에 대한 두려움과 2018년 이후 첫 금리 인상을 포함하여 연준의 긴축 통화 정책에 대한 기대가 높아지면서 주식시장은 좀처럼 힘을 내지 못했는데요. 설상가상으로 러시아가 우크라이나를 침공하여 모스크바에 대한 전례 없는 금융 제재와 상품 시장의 극심한 변동성을 초래하여 인플레이션 공포를 더욱 조장하고 더 광범위한 경제 혼란을 야기하면서 시장을 위협하고 있습니다.

 

  AMOM의 펀드 매니저는 "코로나19의 불확실성은 러시아의 우크라이나 전쟁으로 대체됐고 전쟁의 영향이 석유, 농산물, 자동차, 기술을 포함한 경제의 모든 부문에 광범위한 영향을 미치기 때문에 지정학적 우려는 장단기적으로 계속해서 고려될 것이라고 덧붙였습니다.

 

  지금까지 3월의 새로운 베팅은 변동성이 큰 시장에서 혼합된 것으로 보입니다. 지난 수요일 정오 기준으로 애플은 2월 말 이후 4.5% 하락했으며 퀄컴은 14%, 팔로알토 네트웍스 8% 하락했습니다. 코노코필립스와 EOG는 모두 약 1% 상승했습니다. 이에 비해 S&P 500 지수는 같은 기간 동안 2.5% 하락했으며 기술 중심의 나스닥 종합 지수는 3월에 5% 하락한 조정 영역에 여전히 깊숙이 남아 있습니다.

 

  이론적으로 AI 투자 전략이 과거 데이터에 대해 테스트했을 때 연간 기준으로 최대 40%까지 시장을 능가할 수 있음을 보여주고 투자를 위한 새로운 첨단 기술의 미래를 약속했지만, 아직 과대광고에 부응하지는 못했습니다.

 

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  저도 카카오페이 증권 처음 봤을 때 재미 삼아 선택했던 상품이 <미래에셋 영리한 글로벌 채권 증권자 투자신탁>과 <미래에셋 합리적인 AI글로벌 모멘텀 혼합자산자 투자 신탁>이었는데요. 채권 상품은 시험 삼아 팔아봤고 AI 상품만 남겨두고 있었습니다.

 

 

  그때도 AI 투자 광고를 여기저기 하면서 굉장히 인기를 끌었던 기억이 어렴풋이 나네요. 이 포스팅을 하면서 오랜만에 확인하니 수익률이 14%네요. 그래도 2020년 8월에 시작했으니 약 1년 반 동안 올라온 수익이네요. 더 묻어둬야겠습니다..ㅋㅋㅋ 요즘 뇌 과학과 인공지능에 관한 책을 읽고 있어서 이 기사가 눈에 들어왔는데요. 과연 인공지능이 S&P500 지수의 연간 수익률을 꾸준히 능가할 수 있을지 지켜봐야겠네요. ㅎㅎ

 

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엔비디아 실적, 데이터 센터 매출 71% 증가

 

*참고: 배런스 https://www.barrons.com/articles/robot-trader-qraft-apple-nvidia-51647446826?siteid=yhoof2